即将离家的莫愁为父亲和弟弟准备了一顿丰盛的饭菜,乙儿吃得畅快,茂叔却觉察出了一些端倪。茂叔来到房间,面对着妻子素芹的牌位,黯然道女大不中留。伤心至极的茂叔咳出了血,莫愁惊慌不已。茂叔终于对莫愁说出了莫愁娘的事情:原来,莫愁母亲竟然是曾经身份尊贵的楚国大巫。后来,莫愁母亲被奸人所害,她救下了莫愁、乙儿与茂叔,自己却被杀害。
少年屈原对屈原说,莫愁姑娘是屈原的现实,而山鬼是屈原的梦。但他最终带不走莫愁,也不会得到山鬼。临行前的莫愁仔仔细细地为弟弟乙儿掖了被子,向熟睡的父亲深深磕了头。其实,茂叔早已醒来,悄悄地,他的眼角淌下了一行泪水。江边码头上,莫愁等待屈原的到来。可是她怎么晓得,此时此刻的屈原已经不得不屈服现实,同屈母乘坐在了返回郢都的马车里。到最后,屈原也没能同莫愁道别。
昭府,就在昭和苦言自己这回是欠下了屈家人情,想要去求楚王退婚时,昭碧霞赶到,表示自己答应嫁给屈原。心哀的莫愁临窗而望,神色凄凉。茂叔叹道,贵族终究不与平民同路,屈原也有自己的苦衷。言语间,无意中透露了莫愁母亲当年的死同昭家有关。莫愁听了大惊,立刻追问父亲详情。
面对莫愁的不断追问,茂叔只能说出了当年的实情:当年,正是昭和带着大批人马,围杀了莫愁母亲——时任大楚巫。当年的茂叔带着莫愁与乙儿两个孩子,一路遭到追杀,后来隐姓埋名躲在了权县。可是谁知,莫愁与昭家因为屈原再生瓜葛。莫愁听了眦目欲裂,就要去寻昭家复仇,茂叔苦苦相劝莫愁别冲动。
莫愁女扮男装,赶至郢都,来到了屈原的婚礼现场。吉时已到,楚王的赐婚王旨和赏赐诸礼也准时抵达。望着屈原与昭碧霞在司仪的朗声吆喝下,一项一项地进行着婚礼流程,莫愁眼眶通红,想起曾经的海誓山盟她泪如雨下。随即,屈原与昭碧霞这对新人被送入了洞房。